一纸公告，篡改了众人科学仪器市集情势。

3 月 4 日，中国商务部发布公告，通知将好意思国基因测序巨头因好意思纳（Illumina）负责列入《不可靠实体清单》，并退却其向中国出口基因测序仪。

天然早在一个月前，商务部就照旧将因好意思纳列入《不可靠实体清单》，但市集多量预测关于因好意思纳的处罚要领不会太重，可能会以警示性要领为主，毕竟因好意思纳在中国还占有很大比例的市集份额。然则，事情的最终走向却是"规则出进口行为"这一最严要领。

因好意思纳被禁后，国内基因测序龙头华大智造无疑成为最大赢家，股价已由一月底的 39.96 元，一度飙升卓著 100 元，涨幅高达 140%。经此一役，客不雅意味着，华大智造已从时间追逐者转机为法律讲明制定者，一个新鲜的期间照旧到来。

01 因好意思纳霸权

2010 年的时候，因好意思纳推出了 HiSeq 2000 测序系统，优异的性能实在把持了通盘基因测序市集。看到 HiSeq 2000 的优异推崇后，华大基因第一时期跟进，当年耗尽数亿好意思金购入 128 台高通量测序仪，占其时因好意思纳全年产量的四分之三，一跃成为因好意思纳最大互助伙伴。

天然华大基因买到了因好意思纳的产物，但在使用进程中却处处受限。因好意思纳委用机器后，就对华大基因进行了严苛的规则，不仅开出天价保修公约，还对更换的要害零件扩充禁闭禁运，以致在办公楼中搬动仪器都是被退却的。

这些所谓的章程，其实便是"卡脖子"的刁难，本色上是一场悄无声气的"基因测序"干戈。若是咱们想要在东说念主类基因边界有所打破，就必须领有具备自主学问产权的底层基础——基因测序仪，本事迟缓树立起属于咱们的上风。不可我方造硬件的履行室，可以是一流的，却毫不是顶尖的。

华大基因遂决定独力重生，入局基因测序仪开发制造边界。其时，好意思国另一家基因测序仪公司 Complete Genomics 深陷亏欠泥潭，华大基因耗资 1.176 亿好意思元价钱完成对 CG 的全额收购，从而领有基因测序仪的自主学问产权。经过钞票重组后，这部分基因测序仪钞票于 2016 年拆分红华大智造，专攻产业上游的基因测序仪和试剂等基因测序产业链条上时间壁垒最高的要领。

不外，此时因好意思纳的市集影响力照旧达到顶峰，众人 84% 的市集份额都归因好意思纳统统。尽管华大智造出死后发展马上，但其却恒久受到因好意思纳的压制，主要市集仍局限于国内。

为了寻求更大的发展契机。2019 年时，华大智造初次涌现意欲在好意思国推出其测序时间的主义，却遭到因好意思纳的跋扈紧迫。

自 2019 年起，因好意思纳相等子公司在中国境外对华大智造相等子公司、经销商、客户发起系列的专利、商标侵权诉讼案件，抵制 2021 年 9 月，这类诉讼案件多达 30 起，华大智造部分业务一度受到临时禁令影响。

濒临因好意思纳的阻击，华大智造选拔正面迎战，并最终于 2022 年 5 月在好意思国大获全胜。好意思国法院裁定，因好意思纳侵扰了华大智造的"双色测序时间"专利权，需支付 3.34 亿好意思元的抵偿金，同期因好意思纳在反诉中提议的一皆专利均被判定为无效。两边还商定，畴昔三年，在好意思国境内将不会就专利侵权以及违抗好意思国反把持法或不正派竞争告状对方相等客户，也分歧现存测序平台可能形成的损失进行索赔。

在赢得专利诉讼后，华大智造才得以于 2022 年 8 月运转在好意思国销售其基于 CoolMPS 时间的联系测序产物，并于 2023 年将 6 款测序产物全面推向好意思国市集。

本觉得这场争斗可以告一段落，但因好意思纳仍然约束念，野心起来"暗招"。

2024 岁首，《好意思国生物安全法案》横空出世，以"保护基因数据和国度安全"为由，退却中国药明康德、华大集团、华大智造及子公司 CG 赢得好意思国资金以及同好意思国联邦机构订立公约。稀有据自大，畴昔三年，因好意思纳公布的政事游说插足盘算有 1.5 亿元，具体游说内容波及"竞争战术""保护好意思国生物科技"等要害词。

不外，《好意思国生物安全法案》最终以流产告终。

02 下一站，出海

因好意思纳退出后，华大智造将紧紧掌捏国内基因测序仪市集的语言权，并有望将时间智商外溢至外洋市集。

事实上，跟着华大智造的崛起，因好意思纳在中国的市集份额逐年舒缓。2020 — 2022 年，因好意思纳在中国的市集份额从 59% 逐年降至 37%，到 2023 年，国内新增装机市集份额更是下滑至 26.5%。中国四肢因好意思纳第二大市集，功绩出现相接两年下滑：2023 年下滑 19%，2024 年下滑 20%。大中华区的营收占比从 2022 年的约 10%，降至 2023 年的 9%，再到 2024 年的 7%。

华大智造照旧蚕食了因好意思纳在国内的大部分市集份额。2023 年，华大智造国内新增测序仪销售装机达 695 台，占国内基因测序行业上游新增装机市集份额的 47.3%，相接两年在国内测序开荒新增装机市集份额排行第一。

据比地招标网统计，2024 年前三季度，国内基因测序仪招投标市集结标开荒数目达 344 套，中标总金额约 3.96 亿元。市占率前三名分散华大智造（55.05%）、因好意思纳（13.59%）、贝瑞基因（4.86%）。即使不洽商地缘政事要素，因好意思纳在中国已完全不是华大智造的敌手。

图：国内基因测序仪招中标统计，起原：比地招标网

天然，因好意思纳退出后，华大智造也并不大概完全独享通盘中国市集。早在 2 月 4 日商务部将因好意思纳列入《不可靠实体清单》，国内联系公司就已闻声而动，纷纷推出替代有辩论，一时期基因测序仪及试剂市集吵杂不凡。

如手捏中小通量、高通量、超高通量基因测序仪产物矩阵的真迈生物，就以闪电战姿态霸占先机，领先发布替代有辩论：配套测序仪 + 封闭式芯片联想 + 生信分析平台组成的闭环系统。既有 NovaSeq 级高性价比机型得志临床需求，也有桌面式 MiniSeq 系统填补下层市集空缺。更为要害的是，其对主流建库试剂盒的兼容性打破，让履行室开荒切换资本直降 40%～60%。

赛陆医疗的"梯度替代"策略一样极具杀伤力，其称自研的 Salus Pro 是现在首款获批临床锻真金不怕火全诈骗场景的基于可逆末段隔断测序法基因测序仪，能在中国医疗监管体系下正当合规地得志东说念主体 DNA 和 RNA 以及起原于东说念主体的微生物的 DNA 和 RNA 测序需求，也能更好地处分现在因好意思纳临床用户无法合规进行全临床锻真金不怕火诈骗的逆境。

易速微控的"天真有辩论"提供多种选拔，其称照旧得手开发基于可逆结尾隔断测序旨趣的测序反映通用试剂，适配因好意思纳 NextSeq、MiniSeq 两大主流测序平台。基于这套高度兼容因好意思纳测序平台的试剂替换有辩论，用户无需篡改现存平台及履行有辩论即可完成替换，显耀缩短迁徙资本。同期还可以阐述客户所需匹配天真千般的测序形式，已已毕从单端到双端、50cycle 到 300cycle、产出数据量从 30M~600M 的掩饰，并能复旧从短读长到长读长的测序需求。

想昆科技将"精确卡位"玩到极致，分子索引时间打破 3.0 版块、流动槽制造良品率打破 85%、百万级集群生信平台通达测试、配套试剂开启现货供应。

不外，这些替代有辩论与华大智造领有的现在中国最全面的高通量测序处分有辩论比拟，依然显得过于煞白无力。因好意思纳之后，华大智造将是国内基因测序仪的统统指点者，有望引颈通盘行业良性发展。

据弗若斯特沙利文数据，中国基因检测市集范围照旧从 2016 年的 72 亿元增长至 2024 年的 374 亿元，展望将从 2025 年的 487 亿元进一步增长至 2030 年的 1536 亿元，畴昔 5 年复合增速为 25.8%。在作念大蛋糕的大趋势下，其余的赛说念参与者也能赢得可以的成长。

更为要害的是，莫得了因好意思纳搅乱后方阵脚，华大智造大概集结一皆元气心灵拓展外洋市集。从众人市集看，因好意思纳依然领有极强的竞争力，2023 年，因好意思纳在众人基因测序市集的市集份额为 77.6%，尽管其市集份额比拟 2022 年的 80.4% 有所着落，但仍然保持着统统的市集主导地位。而同期，华大智造的市集份额约为 18.7%，依然任重说念远。

不外，华大智造"法宝"照旧真金不怕火成。2024 年 9 月，华大集团具有自主产权的高通量纳米孔基因测序仪 CycloneSEQ-WY01 "五岳"和中通量纳米孔基因测序仪 CycloneSEQ-WT02 "梧桐"在中国获批。产物附庸于旗下的序风科技，华大智造领有联系产物的众人市集经销权。

抵制现在，华大智形成为众人测序边界第一亦然独逐个个集皆"高通量测序 + 纳米孔测序 + 时空组学 + 细胞组学"四大热点边界的测序开荒分娩商，信得过已毕"全读长"测序产物的全周期闭环，能为客户提供"长 + 短"测序端到端作事。

一场迈向众人的斗争，毅然打响。

本文来自微信公众号"医曜"，作家：黄希文开云体育(中国)官方网站，36 氪经授权发布。