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- 发布日期：2025-01-05 06:16 点击次数：172
证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-108
债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或环节遗漏。
格外领导：
当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交游权限灵通经历，则无法进行转股。
风险领导：
本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手交游和转股前的商场价
格存在较大各异，格外提醒执有东谈主慎重在限期内转股。若是投资者不成在 2024
年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临亏空，敬请高大投资者详确
了解可转债关连限定，慎重投资风险。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源
转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可调治公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）中商定的有条件赎
回条件，公司董事会首肯诓骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回
联系事项公告如下：
一、可转债的基本情况
经中国证券监督处分委员会证监许可2023741 号文首肯注册，公司向不特
定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100
元，臆想召募资金东谈主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌
交游。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等关连限定和《召募评释书》
的联系商定，本次可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2023 年 7 月 7 日）起
满六个月后的第一个交游日至可调治公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至
本次刊行的可转债开动转股价钱为 19.64 元/股。
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234
股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股，
不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调治为 19.49 元/股，转
股价钱调治收效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于 2023 年半年度权益分配调治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年戒指性股票激发贪图部
分已获授但尚未铲除限售的第一类戒指性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年
戒指性股票激发贪图已获授但尚未铲除限售的戒指性股票臆想 194,460 股。回购
刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调治为 19.51 元/股，转股价钱调治收效日
期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于部分戒指性股票回购刊出调治可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公
积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调治为 19.21 元/股，转股价钱调治
生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于 2023 年年度权益分配调治可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
《对于董事会提出向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交
公司 2024 年第二次临时推动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第
二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可调治公司债券转股
价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股
价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日期为 2024 年 8 月 16 日。具
体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于向下
修正可调治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转债有条件赎回条件
把柄《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
“在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未
转股的可调治公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何不竭三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券执有东谈主执有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱筹备，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱筹备。”
三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体评释
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，不竭 30 个交游日内公司股票
已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触
发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的沿路“祥源转债”。
四、赎回实行安排
债”赎回价钱为 100.19 元/张。
筹备历程如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付
息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子
日期天数为 176 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债
券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
驱散赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“祥源转债”执有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日暴露一次赎回领导性公告，晓谕“祥源
转债”执有东谈主本次赎回的关连事项。
（2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手交游。
（3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回驱散赎回
登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本
次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025
年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”执有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”执有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 源转债
斟酌东谈主：证券部
地址：湖北省汉川市经济配置区华一村
电话：0712-8806405
邮箱：ir@hbxyxc.com
五、公司本次提前赎回可转债的审议意见
（一）董事会审核意见
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于
提前赎回祥源转债的议案》，首肯公司诓骗“祥源转债”的提前赎回权益，按照
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的沿路“祥源转
债”。
（二）讼师事务所法律意见
北京市信格讼师事务所意见：
驱散本法律意见书出具日，刊行东谈主本次赎回已闲适《召募评释书》《深圳
证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可调治公司债券》中的关连条
件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，安妥《深圳证券交游所上市公司自律
监管指点第 15 号——可调治公司债券》的关连限定；本次赎回尚需把柄《深
圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可调治公司债券》的关连规
定践诺相应信息暴露义务。
（三）保荐机构核查意见
华林证券股份有限公司意见：
祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项还是公司董事会审议通过，履
行了必要的决策容貌，安妥《证券刊行上市保荐业务处分宗旨》《可调治公司
债券处分宗旨》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 2 号——创业板上
市公司标准运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可转
换公司债券》等联系法律法例的要求及《召募评释书》的商定。
保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。
六、公司骨子抑止东谈主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、监事、高等
处分东谈主员在赎回条件闲适前的六个月交游“祥源转债”的情况
在本次“祥源转债”赎回条件闲适前 6 个月内公司控股推动、骨子抑止东谈主
魏志祥交游“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期
间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现执罕有量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件闲适前 6 个月内公司骨子抑止东谈主魏琼交游
“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日本事，魏琼共卖
出 44,765 张可转债，现执罕有量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件闲适前 6 个月内，公司其他执股 5%以上的
推动、董事、监事、高等处分东谈主员不存在交游“祥源转债”的情形。
七、其他事项评释
进行转股陈说，具体转股操作建议可转债执有东谈主在陈说前筹划开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次陈说转股的，将合并筹备转股数目。可转债
执有东谈主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系限定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
报后次一交游日上市流畅，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
八、备查文献
债券提前赎回的法律意见书；
源转债”的核查意见。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
