全景路演回归

　　惠通科技（301601）

　　2025年1月3日，扬州惠通科技股份有限公司(以下简称“惠通科技”)初度公开刊行股票并在创业板上市网启航演在全景网收效举行。惠通科技副总司理、董事会文牍陈廷飞先生，副总司理、财务总监周建先生；申万宏源业务董事、江苏投行部联席谨慎东谈主、保荐代表东谈目的兴忠先生，高档副总裁、保荐代表东谈主唐唯先生出席了这次路演活动，并与投资者进行及时在线换取。

　　路演嘉宾合影

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　　扬州惠通科技股份有限公司是一家专科的化学工程高端装备及居品举座技艺决策提供商，主要从事高分子材料及双氧水分娩领域的斥地制造、设想谈判和工程总承包业务，劳动于高性能尼龙(PA66)、生物基尼龙(PA56)、生物降解材料(PBAT/PBS)、聚酯(PET)和双氧水(H2O2)等居品分娩企业，领有化工石化医药行业(化工工程)专科工程设想甲级天赋，具备从设想、主斥地制造到安设开车的全历程笼统技艺劳动才气。

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　　刊行概况

　　股票简称:惠通科技

　　股票代码:301601

　　网启航演日:2025年1月3日

　　申购日:2025年1月6日

　　网上摇号日:2025年1月7日

　　缴款日:2025年1月8日

　　刊行畛域:本次拟公开刊行新股数目不超越3,512.00万股，占刊行后公司总股本的比例不低于25%。

　　刊行价钱:11.8元/股

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　　投资亮点

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　　凸起的工程化才气

　　凸起的工程化才气是公司的中枢竞争力之一。公司深耕工程技艺领域20余年，累积了丰富的工程案例和现实陶冶，具备凸起的工程化才气。通过技艺调动欺压实施工程放大，公司设想制造的尼龙66要道斥地将尼龙66单线年产能从1万吨晋升放大到3万吨；PBAT筹商中枢斥地恰当的单线年产能从2万吨晋升放大到6万吨，并朝着10万吨的标的迈进；双氧水流化床技艺的单线年产能一经达到50万吨(27.50%计)。工程化才气是产业畛域晋升和行业发展以及参与海外竞争的主要瓶颈之一，单线产能的放大大约大幅镌汰固定钞票投资资本，灵验提高产出率，畛域效应可不雅。

　　此外，公司的工程化才气在“产学研”体系中也起到攻击作用。在与浙江理工大学、四川大学等高校的互助过程中，公司通过中枢安设调动处罚了新的工艺技艺从考研到产业化的要道回荡，为筹商技艺领域已毕国产替代发扬了攻击作用。

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　　欺压增强的技艺调动才气

　　公司一灌输重技艺研发与调动，取得了多项技艺效果。罢休解说期末，公司领有境内43项发明专利和110项实用新式专利，并在主要居品及业务领域得到较好的利用。公司的技艺研发效果先后得回国度级、省级、行业协会及市级颁发的技艺调动类奖项二十余项，得到了政府及行业的专科认同。其中，液相增粘技艺得回国度技艺发明二等奖；“年产20万吨熔体直纺涤纶工业丝分娩技艺”得回中国纺织工业斡旋会颁发的科学技艺逾越一等奖；“液相增粘熔体直纺涤纶工艺长丝要道技艺及产业化”得回浙江省技艺发明一等奖；“高效节能聚酯分娩安设”得回江苏省科学技艺三等奖。

　　公司是江苏省工业设想中心、江苏省企业技艺中心，2016年参与了国度要点研发蓄意式样“高性能聚酯与聚酰胺66工业丝制备技艺”，该式样已于2021年12月3日通过国度科技部的验收。公司合手续进入宽阔东谈主力和研发资金，研发式样涵盖半聚合聚酯、聚合聚酯、液相增粘、双氧水、尼龙66等工艺技艺的国产化，阳离子、水溶性、阻燃等近20种聚酯判袂化品种的产业化，并取得了权臣的科研效果。

　　2020年5月，公司与浙江理工大学互助耕种“江苏省工业团聚响应装备工程技艺筹商中心”，发奋于新式团聚安设的研发和产业化；2021年4月，公司与浙江理工大学陈文兴院士团队互助耕种“新材料研发中心”，发奋于PLA高效绿色制备要道技艺及产业化的研发式样。欺压增强的技艺调动才气为公司在新工艺、新装备、新材料等领域的技艺调动构建了坚实的基础。

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　　合手续高筑的工程功绩壁垒

　　化工行业固定钞票投资式样畛域较大，分娩过程具有高温高压、易燃易爆等本性，具备在化工建筑领域中的收效设想、建造、守护、运营陶冶将对企业不时扩大在该领域的商场占有地位起到特别攻击的作用。公司具备20多年行业陶冶，在聚酯、尼龙、生物降解材料、双氧水等工程领域累积了丰富的工程案例，于今已为公共两百多家客户提供过居品或劳动，下搭客户触及涤纶、锦纶、瓶片、薄膜、工程塑料、碳纤维、工业废水处理、热熔胶、色母粒等繁多行业。凭借先进的技艺工艺及出色的设想谈判、斥地制造及工程总承包才气，公司在业内建树了邃密的口碑及着名度，先发上风昭着。合手续高筑的工程功绩壁垒和品牌形象有助于公司欺压获取订单扩伟业务畛域。

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　　领路高效的专科技艺队列上风

　　工程技艺劳动行业属于技艺及才略密集型行业，因此东谈主才是公司不行或缺的中枢竞争力。公司领有一支档次合理、专科配套都全的专科化工程式样运作团队，现存工程技艺类东谈主员109东谈主，主要经营守护东谈主员以及中枢技艺东谈主员由陶冶丰富的专科东谈主才构成，变成了“老中青”梯队，领有注册化工工程师12东谈主，其他各样注册工程师37东谈主。公司对主要研发东谈主员、工程技艺东谈主员、守护东谈主员均实施了股权激发，灵验贵重技艺东谈主员流失。领路高效、陶冶丰富的专科技艺东谈主员队列有助于公司合手续保合手业内前哨的商场地位。

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　　在线互动

　　 Q

　　请先容一下主买卖务和居品适合产业政策和国度经营发展策略情况？

　　 A

　　副总司理、董事会文牍陈廷飞:您好！公司主要从事高分子材料及双氧水分娩领域的斥地制造、设想谈判及工程总承包业务，凭据中国证监会发布的《上市公司行业分类教导(2012年校正)》，公司所处行业为“M74专科技艺工功课”。此外，公司斥地制造业务所处行业为“C35专用斥地制造业”；凭据国度统计局发布的《策略性新兴产业分类(2018)》(国度统计局令第23号)，公司斥地制造业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“真金不怕火油、化工分娩专用斥地制造”，属于国度要点支撑的策略性新兴产业。公司下流行业主要为尼龙(PA66/PA56/高温尼龙)、生物降解材料(PBAT/PBS)、聚酯及双氧水等居品制造领域，凭据国度发改委发布的《产业结构调度指挥目次》(2019年本)、工信部等六部委发布的《对于“十四五”推进石化化工行业高质地发展的指挥见解》(工信部原联〔2022〕34号)、国度发改委、生态环境部发布的《对于进一步加强塑料沾污治理的见解》、住建部发布《工程勘测设想行业发展“十三五”蓄意》等政策文献，公司本身及下流行业适合产业政策和国度经营发展策略条目，不属于《产业结构调度指挥目次》的适度类产业。谢谢！

　　 Q

　　不错节略概述一下公司采购历程吗？

　　 A 　　

　　副总司理、财务总监周建:你好，细则采购需求：与客户订立销售公约后，公司设想部按设想进程细则各样斥地和材料的需求蓄意。其中径直外购的工程斥地及材料采购，由设想部提供《采购清单》，经逐级审批后送至采购部；需要公司克己的斥地，由制造部按照设想部提供的设想图纸，制定《材料请购单》，经审批后下达给谨慎原材料采购的东谈主员；其他采购需求，由相应需求部门提交采购蓄意单，经筹商审批后，交由采购部现实。细则采购蓄意：采购需求细则后，筹商采购东谈主员凭据采购骨子的不同，在《及格供应商名录》中遴选供应商进行竞争性询价，临了笼统报价、品控才气、寄托才气细则最终供应商。订立采购公约：细则供应商后，公司采购东谈主员与供应商拟定采购公约，经逐级审批后订立采购公约。验收入库：对于供应商发到公司仓库的货色，由公司仓管员、质检员对收到的货色进行检讨、验收，验收及格后入库；对于供应商径直发到工程式样现场的货色，由公司派驻现场的式样司理、现场质检东谈主员对货色进行检讨、验收，验收及格后入库。谢谢！

　　 Q

　　请先容一下召募资金对公司调动有支撑作用吗？

　　 A 　　

　　保荐代表东谈目的兴忠:募资资金投资于“高端化工装备分娩线智能化升级技艺改造式样”，将促进公司传统制造工艺向智能制造标的转型升级。智能制造代表着制造业高质地发展的主要标的，呈现出数字化、网罗化、智能化发展趋势。该项谈论实施将晋升公司现存分娩工艺的智能制造水平，通过优化机器东谈主操作历程，细化车间各技艺操作精准性、安全性，提高居品寄托和使用过程的得志度，同期将提高分娩制造技艺的数据守护与分析才气，促进新技艺与传统制造的交融发展。募资资金投资于“技艺研发中心(惠通筹商院)式样”，将新建多个中枢技艺调动平台、研发调动平台，发奋于对团聚物新材料、可降解材料、CCUS筹商工艺和斥地技艺的研发，晋升公司在筹商工艺技艺、工程技艺、新材料等领域的研发才气及技艺调动才气，对公司改日调动创造提供有劲的支撑。谢谢！

　　 Q

　　公司在尼龙66工程技艺劳动领域占据商场份额情况是奈何的？

　　 A 　　

　　保荐代表东谈主唐唯:在尼龙66工程技艺劳动领域欧洲杯体育，公司达到了国专家业起始地位。公司劳动的尼龙66分娩线累计设想年产能达到14.3万吨，包括南通文凤年产0.7万吨式样、辽阳兴家年产1万吨式样、优纤科技年产1.6万吨式样、华峰集团年产3万吨式样、中国天辰年产4万吨式样、宁夏瑞泰年产4万吨式样。凭据华泰证券筹商解说等筹商数据，罢休2022年8月，我国尼龙66总产能为69.8万吨，公司占据约20%的商场份额。除此以外，公司还肃穆向生物基尼龙56和高温尼龙工程化领域发展，罢休解说期末，公司已承建凯赛(乌苏)年产3万吨生物基尼龙56式样、山西合成生物筹商院年产0.5万吨高温尼龙式样，正在承建沧州旭阳0.2万吨高温尼龙式样、凯赛(太原)年产54万吨(18×30,000吨)高温尼龙式样、凯赛(太原)年产24万吨(8×30,000吨)生物基尼龙56式样。谢谢！